Dluhopisy
EMISE DLUHOPISŮ ŠABATOVO ZMRZLINÁŘSTVÍ 9,6/2027
Šabatovo zmrzlinářství po úspěšném ukončení první emise dluhopisů vydává novou k financování ambiciózního projektu dalšího rozšíření svých unikátních produktů na český a evropský trh.
Co nás k tomuto rozhodnutí vedlo, jaké máme záměry a jaké jsou podmínky emise, se dozvíte v následujících částech a odkazech.
01
Nejdříve trochu historie
V roce 2019 jsme úspěšně vyráběli zmrzlinu již šestým rokem. Popularita naší zmrzliny u zákazníků stoupla natolik, že jsme se dostávali na hranu výrobní kapacity. Museli jsme odmítat poptávky z řad kaváren, restaurací a cukráren, které chtěly naši zmrzlinu odebírat a prodávat svým zákazníkům. Současně jsme byli stále častěji dotazováni, zda budeme otevírat další provozovny.
Začali jsme tedy přemýšlet, jakým způsobem flexibilně financovat vybudování nové výrobny, nákup kapacitnějších technologií a otevření nových provozoven. Po zralé úvaze padla volba na financování prostřednictvím dluhopisů. K 1.11.2019 jsme vydali emisi dluhopisů, do kterých následně investovali zejména naši stálí zákazníci.
02
Kam jsme se za uplynulé čtyři roky posunuli
Přestože jsme prošli nelehkým obdobím covidových opatření a následným zdražením vstupů, dařilo se nám velmi významně růst.
Vybudovali jsme novou zmrzlinářskou výrobnu vybavenou moderními technologiemi, z nichž mnohé jsou na českém trhu unikátní. Díky tomu jsme mnohonásobně zvýšili produkci zmrzliny.
Nově jsme vybavili a spustili cukrářskou výrobu, jejíž produkty se rychle staly mezi našimi zákazníky velmi populární.
Otevřeli jsme tři nové provozovny v Praze – Kunraticích, v Týnci nad Sázavou a v Praze na nám. Jiřího z Poděbrad. Pořídili jsme gelato bike – mobilní prodejní místo se kterým se účastníme různých festivalů, nebo zajišťujeme zmrzlinový catering na soukromých akcích.
S naší zmrzlinou jsme získali několik ocenění na zmrzlinových festivalech a dalších akcích. Rozšířili jsme sortiment o nové zmrzlinářské, cukrářské a další produkty. Získali jsme celou řadu velkoobchodních odběratelů – kavárny, cukrárny, restaurace, hotely. Daří se nám rozšiřovat povědomí o naší značce mezi potenciálními zákazníky, mimo jiné i díky zájmu médií a reportážím, které o nás vyšly (MF Dnes, TV Prima, TV Nova, Český rozhlas…)
03
Další plány
V nejbližší budoucnosti plánujeme otevřít další provozovny. V těchto dnech jsme podepsali smlouvu na nové atraktivní prostory v Havlíčkově ulici, poblíž Masarykova nádraží. Těší nás, že prostor nám exkluzivně nabídnul jeden z našich stálých zákazníků – spolumajitel významné developerské společnosti.
Od začátku sezóny 2024 v těchto prostorech našim zákazníkům nabídneme výběrovou kávu, skvělé zákusky z naší cukrářské výroby a samozřejmě i naší vyhlášenou zmrzlinu.
V průběhu ledna jsem zrekonstruovali naší provozovnu v Jesenici - Kocandě.
Od května budeme rozšiřovat stávající provozovnu v Praze - Kunraticích. Uděláme z ní zmrzlinovou kavárnu s pohodlným sezením a zhruba dvojnásobnou plochou oproti stávající výměře.
Další vhodné lokality analyzujeme. Intenzivně pracujeme na vývoji nových produktů, zejména v sortimentu balené zmrzliny. Stále častěji jsme z různých stran včetně obchodních řetězců poptáváni na různé druhy balené zmrzliny. Segment trhu kvalitní balené řemeslné zmrzliny je zatím poměrně málo saturován a toho bychom rádi využili. Naším záměrem není primárně dodávat do řetězců. Vymysleli jsme unikátní systém prodeje a distribuce (podrobnosti prozatím uchováme v tajnosti) balené zmrzliny, který se začátkem sezóny 2024 plánujeme spustit.
V souvislosti s výše uvedenou problematikou a rostoucí poptávkou našich velkoobchodních odběratelů máme v plánu výrazně posílit naši logistiku tak, abychom do budoucna mohli pokrýt větší část ČR a případně i německé a rakouské příhraničí.
Abychom mohli naše další plány efektivně a flexibilně financovat, rozhodli jsme se vydat novou emisi dluhopisů, která plynule navazuje na nedávno ukončenou.
04
Nová emise dluhopisů
Někteří z našich stávajících investorů už předem vyjádřili zájem o případné pokračování a obraceli se na nás s dotazem, zda bude možné pokračovat. Odpověď tedy zní ano. Nová emise má v mnoha ohledech stejné parametry, jako ta předchozí. Jedinou podstatnou změnou je výše výnosu (úroku). S ohledem na aktuální a předpokládané budoucí sazby jsme stanovili výši úroku na příjemných 9,6% p.a.
05
Údaje o nové emisi:
Emitent: Jaroslav Šabat, se sídlem Přívozní 1600/2b, Praha 7, PSČ 170 00, IČ: 69002398 zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 7
Název Dluhopisu: Šabatovo zmrzlinářství 9,6/2027
Forma Dluhopisu: Cenný papír na řad – (běžný dluhopis nikoli zvláštního druhu v listinné podobě)
Pořadové číslo emise: 1
Emisní kurz: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
Jmenovitá hodnota: 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých)
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování Emise: 25.10.2023
Datum ukončení lhůty pro upisování Emise: 31.10.2025 s možností prodloužení
Datum Emise: 1.11.2023
Datum splatnosti: 31.10.2027
Výnos Dluhopisu: pevná úroková sazba stanovená ve výši: 9,6 % p.a.
Datum pro výpočet výnosu (úroku): vždy 1. května a 1. listopadu každého kalendářního roku, a to až do doby splacení dluhopisů
Identifikační kód ISIN: Nebude přidělen
Identifikační označení: číselná řada 001 až 800.
06
Jak postupovat v případě zájmu o úpis nové emise
Stávající investoři mohou převést své prostředky plynule z končící emise do nové. Podepíšeme novou smlouvu, dostanou nové dluhopisy v listinné podobě a tím je vše vyřízeno. Obdrží svůj poslední úrokový výnos z končící emise a následně budou v pravidelných platbách dvakrát ročně dostávat výnos z nové emise. Samozřejmě je možné takto převést jen část aktuálně investovaných prostředků, nechat si aktuálně investované prostředky vyplatit, případně investovat další prostředky. Noví zájemci o investování mohou vyplnit formulář na našich stránkách, případně nám zavolat na číslo 777913191, nebo napsat na email jaroslav@sabatovo.cz. Následně podepíšeme smlouvu a dále je postup stejný, jako ve výše popsaných případech.